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- 【課題ヒアリング】
- 家族構成、収入状態、将来のご予定、ご要望等じっくりお話を伺います。
- 【現状分析、保険証券診断、ライフプランシュミレーション】
- 現在の状態とあるべき姿(理想の状態)との乖離(ギャップ)がどこにあるのかを明確にします。
- 【ご提案】
- 乖離(ギャップ)を埋めるためには、どうすればいいのか?を具体的にアドバイスします。現在加入済みの保険をなるべく有効に生かす方策を検討します。
- 【保険商品のご提供、実行(ご契約】
- 最適な解決策として新規保険商品への乗り換えが有効な場合、保険商品の提供及び、契約手続きを行います。
- 【メンテナンス】
- お客様の環境変化に際して、迅速に保険商品の見直しを行います。