医師生命保険、ドクター保険のDFP

サービスの流れ

課題の発見

【課題ヒアリング】
家族構成、収入状態、将来のご予定、ご要望等じっくりお話を伺います。

課題・問題点の把握

【現状分析、保険証券診断、ライフプランシュミレーション】
現在の状態とあるべき姿(理想の状態)との乖離(ギャップ)がどこにあるのかを明確にします。

解決策の提示

【ご提案】
乖離(ギャップ)を埋めるためには、どうすればいいのか?を具体的にアドバイスします。現在加入済みの保険をなるべく有効に生かす方策を検討します。

問題解決のための商品提供

【保険商品のご提供、実行(ご契約】
最適な解決策として新規保険商品への乗り換えが有効な場合、保険商品の提供及び、契約手続きを行います。

アフターフォロー

【メンテナンス】
お客様の環境変化に際して、迅速に保険商品の見直しを行います。

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